印度车市,像极了 15 年前的中国?

印度,近期成了汽车圈曝光率极高的关键词。

2 月 5 日,长城汽车亮相德里国际车展,宣布正式进军印度市场。在此之前,长城汽车已于 1 月 17 日收购了通用汽车在印度塔里冈的工厂,预计最快将在 2020 年下半年开启在印度市场的本土化制造。

无独有偶,海马汽车也是参展方之一。据副董事长卢国纲介绍,海马汽车将以电动车为突破口进入印度市场。

另外一条牵动国人神经的消息是,在国内迟迟不肯国产的雷克萨斯,突然宣布在印度新建生产线,用于生产雷克萨斯 ES。

更早的信息则来自上汽乘用车,它在 2017 年就进入了印度市场,目前以上汽名爵印度公司在当地开展业务,现已有两款产品在售。

问题来了,印度到底有何魔力,竟引无数英雄竞折腰?

▌印度车市,像极了 15 年前的中国?

印度市场具有光明前景。

先看大环境:

据俄媒报道,印度是世界第五大经济体,2019 年国内生产总值(GDP)达 2.94 万亿美元,超过英国和法国,跃居第五位。相比之下,英国经济规模为 2.83 万亿美元,法国为 2.71 万亿美元。根据这份报告,按购买力平价计算,印度 GDP 总计 10.51 万亿美元,超过日本和德国。

印度也是全球第二人口大国,拥有超过 13 亿人口。而且,印度人口增长率要高于中国,达到了 1.11%(中国人口增长率为 0.39%)。如此庞大的人口基数和高增长率,意味着庞大的市场消费潜力。

更重要的是,印度拥有比中国更为明显的人口红利。

截止 2016 年,印度 20 岁以下人口达到 5 亿人,而中国这个数字只有 3 亿。也就是说,20 岁以下的年轻人口,印度比中国多出来 2 亿,按比例算,多出来 60%。

据统计,印度人口的平均年龄仅为 27 岁,中国则为 37 岁。更低的人均年龄,意味着未来有着更大的消费潜力和经济推动力。

据联合国《世界人口展望》报告预测,到 2024 年,印度人口将超过我国。如下图所示:

再聚焦到汽车市场:

从世界格局来看,目前全球前三大汽车市场分别是中国、美国、日本。2018 年,印度以 440 万辆的年销量超过德国,成为全球第四大汽车市场。据麦肯锡预测,到 2021 年,印度将超过日本,成为全球第三大汽车市场。

2019 年的数据显示,印度人均 GDP 为 2015.59 美元。虽然与中国过万美元的人均 GDP 仍有庞大的差距,但增速连续保持在 5% 以上,有很大潜力。

与其宏观经济吻合的是,印度车市虽然整体全球第四,但人均保有量很低。2018 年的统计数据显示,印度千人汽车保有量不足 30 辆,这是被经济掣肘,消费实力低的缘故。另一方面,随着这个金砖国家未来经济的腾飞,汽车市场也必将随之蓬勃发展。

业内人士指出,中国车市正是在 2006 年人均 GDP 超过 2000 美元之后起飞的,因此,印度很像中国 15 年前的汽车市场。

如此看来,中国车企把印度作为全球化战略的桥头堡,就不足为奇了。

然而,现实仍有很大挑战。

挑战一:日系垄断

前景广阔的印度市场,早已被日系、韩系瓜分。

据印度汽车网站 Autopunditz 批发数据 ( 不含豪华品牌 ) 显示,2019 年印度乘用车总销量为 293.6 万辆,同比下跌 12.4%,这也是印度乘用车近 20 年来跌幅最大的年份。

其中,2019 年印度乘用车市场有 60% 的份额被日系品牌占据,韩系品牌的份额为 18%,欧系与美系品牌的市场占有率分别只有 2% 和 1%,而中国车企的市场占有率仅为 1%。

在日系、韩系两个寡头之中,最重要的当属马鲁蒂铃木,这家由日本铃木与印度当地车企马鲁蒂组建的合资企业,在印度市场的占比高达 50% ——而在中国,独步天下的大众,南北加在一起,市占率也只有 20% 而已。

2019 年印度车市销量前十车型,马鲁蒂铃木独占七席,且包揽榜单前六名。" 这样的成绩,放眼全球范围内较大的汽车市场,都是非常了不起的。" 有业内人士如此表示。

铃木早在 1982 年就开始进入印度,并与印度政府成立了玛鲁蒂铃木合资企业。合资企业的官方背景,加上印度经济的迅速发展,成为铃木在印度快速扩张的重要推动力。铃木在印度,非常类似于大众在中国。

当全球巨头如通用、福特在印度市场纷纷失利,丰田、大众尚且不足铃木的零头时,扎堆进军印度的中国自主车企,该如何与之竞争?

可以说,铃木在印度的成功是难以复制的。除了扎根本土市场多年形成的雄厚体系力之外,铃木在印度拥有以下几个难以逾越的竞争壁垒:

一、铃木完美承袭日系的精益生产,成本控制出色,提供了适合印度国情的廉价优质车型,如微型车;

二、铃木车型投放全面,不仅有低成本的微型车,还有给用户充分置换空间的中高档车型;

三、渠道方面,铃木在印度拥有近 3000 家经销商,销售、服务有保障;

四、铃木在印度累计销量已达到 2000 万台,保有量巨大,维修、备件具有成本优势。

挑战二:韩系跟随

除了铃木,自主车企还有另一个竞争对手——现代起亚。

近几年,随着在中国市场表现疲软,现代起亚集团正在加大在印度的投资。根据现代汽车在 2019 年 4 月 4 号发布的 "2025 战略 ",它将印度作为新兴市场的基础,将从 2035 年开始,作为新型汽车及纯电动车的重要投产地。

韩系(现代 + 起亚)车不仅市占率在印度排名第二,而且占据了印度 2019 年车型销量 Top10 中的 3 个席位(来自现代)。这意味着,前十车型,现代汽车是唯一可以与铃木抗衡的品牌,比例为 3:7。

据 J.D.Power 在印度市场进行的 "2019 印度市场新车品质调查 " 数据显示,现代汽车有 5 款车型获得最优秀车型奖,这显示了印度市场对韩国车的认同。

在投资了印度共享驾乘巨头 Ola 和自动驾驶汽车共享平台 Revv 后,现代汽车已宣布将于 2021 年之前在印度推出一系列电动汽车,希望通过提前布局称霸印度电动汽车市场。

起亚也在印度风生水起。

数据显示,起亚在 2020 年 1 月的销售额为 15,000 台,其首款车型——紧凑级 SUV Seltos(塞尔托人)迎来了自 2019 年 8 月推出以来的最高销售额。此外,2 月初推出的第二款车型 Carnival MPV(嘉年华)也很受欢迎,第一天就收到了 1410 台的订单。

▌中国自主车企何去何从?

如果说,日系垄断作为第一个现实,韩系跟随作为第二个现实,那么,后者远远比前者更有价值。

为什么这么说?

因为当下的印度汽车市场,有两个重要机遇:

机遇一:印度 SUV 有崛起之势。

"2017-2018 年,印度市场上 SUV 的增长率是其他乘用车的 7 倍,几乎所有的厂商都增加了 SUV 车型。" 中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡指出。根据印度汽车工业协会(SIAM)的统计,2019 年印度乘用车销量大幅下滑,但 SUV 销量增长了 5%。

另有数据显示,小型 / 紧凑型 SUV 正在成为印度汽车市场的发展趋势。以 2019 年 12 月的销量为例,紧凑型 SUV 销量达 3.4 万辆,同比增长高达 70%。

机遇二:印度汽车正在进行电动化转型。

印度已经开启了 " 清洁能源印度 " 战略,并在 2019 年宣布,将于 2030 年禁售燃油车,电动车发展具备政策基础。

以上两个机遇,一方面,对自主车企,尤其是长城汽车来说,可谓轻车熟路,是两个绝好的突破点。但另一方面,对比现代起亚的印度战略可以看出,韩系在电动化与 SUV 两个机遇点上都早有布局。

这个弯道,是中国自主车企与韩系共同的弯道。

中国自主车企的另一个优势在于,针对消费能力不强的印度市场,我们有能力打好 " 性价比 " 这一张牌。但是,韩系车不正是全球范围内玩性价比的高手吗?

积极的一面是,经过多年的摸爬滚打,中国自主车企已经积累了丰富的经验,在强势如大众、" 两田一产 "、通用等品牌之外也打开了新的蓝海市场,并且在国内超越了现代起亚,领军企业如长城汽车等,也找到了自己的差异化优势,到达了 100 万辆的全新起点。

自主企业要挑战印度这个新的战场,难度并不小,坚持长期主义,踏实践行本土化战略,可能是唯一的捷径。

长城汽车在宣布进军印度市场的同时就宣布,将扎根印度,建立涵盖研、产、供、销的全业务生态链,为本土社会做出积极贡献。

这值得中国自主车企学习借鉴。